Artikel: Esquiremag.ph , 13/04/2026
70 Millionen Filipinos besitzen E-Wallets, doch seit 2021 haben weniger ein Bankkonto
Mehr Filipinos als je zuvor bewahren ihr Geld in E-Wallet-Konten auf, wobei die Nutzerzahl im letzten Jahr auf 70 Millionen angestiegen ist. Doch während diese digitalen Finanzanwendungen die Oberhand gewinnen und der lokale Fintech-Sektor einen Investitionsschub erlebt, besitzen laut einem Bericht der in Manila ansässigen Venture-Capital-Firma Kaya Founders im Jahr 2024 nur noch 34 Prozent ein tatsächliches Bankkonto – ein Rückgang gegenüber 46 Prozent im Jahr 2021.
Der Rückgang der Bankkonten wurde aus der Global Findex Database der Weltbank vom letzten Jahr abgeleitet, die den oben erwähnten Anstieg der E-Wallet-Nutzer und die Verdreifachung des digitalen Zahlungsvolumens verzeichnete. Diese E-Wallets sind zweifellos die Zukunft des Konsums und der Zahlungssysteme, decken jedoch nicht wirklich Bereiche ab wie den Aufbau einer Bonitätshistorie, die für Kredite insbesondere für kleine Unternehmen notwendig ist. Zwar bieten diese E-Wallet-Dienste ähnliche Kreditoptionen an, doch beschränken sich diese in der Regel auf kleinere Beträge, die für die meisten Unternehmenskredite nicht ausreichen.
„Das Ökosystem ist überverteilt und unterinfrastrukturiert. Die Anwendungen haben sich schneller verbreitet als die gemeinsamen Infrastrukturen, die Finanzdienstleistungen kostengünstig, zuverlässig und nachhaltig machen“, sagte Connor Wen, ein Fintech-Betreiber und Investor, der den Bericht verfasst hat. „Apps gibt es reichlich, aber die Infrastruktur ist dünn.“
Der Bericht zitierte auch Daten der Weltbank, die eine Lücke zwischen Manila und seinen Nachbarländern bei der Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen in Höhe von 76 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Landes aufzeigten. Dies verdeutlicht, wie viel Kredite Unternehmen benötigen und wie viel die Banken ihnen tatsächlich gewähren. Im Vergleich zu seinen Nachbarländern weist Thailand eine entsprechende Lücke von 10 Prozent seines BIP auf, während Indonesiens Lücke bei 19 Prozent liegt.
Kredite an kleine Unternehmen machen laut dem „Small Medium Enterprise Monitor 2024“ der Asiatischen Entwicklungsbank nur 4,1 Prozent der philippinischen Bankportfolios aus, verglichen mit 20,1 Prozent in Thailand und 20,6 Prozent in Indonesien. Der Bericht stellt fest, dass Kreditgeber von Genehmigungsquoten für Kredite von nur einem Prozent sprechen.
Regierungsdaten zeigen, dass Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen etwa 99,5 Prozent aller Betriebe auf den Philippinen ausmachen, denen es aufgrund von Liquiditätsengpässen und hohen Betriebskosten nach wie vor schwerfällt, die Gehälter ihrer Mitarbeiter pünktlich zu zahlen. Ein eingeschränkter Zugang zu formellen Krediten, verursacht durch diese übermäßige Abhängigkeit von E-Wallets, könnte etwa 63 Prozent der gesamten philippinischen Erwerbsbevölkerung betreffen, die in diesen Unternehmen beschäftigt ist, wie Daten der Philippine Statistics Authority zeigen.
Im Vorwort des Berichts sagte Ray Alimuring, General Partner bei Kaya Founders und ehemaliger CEO von Lazada, dass grundlegende Ineffizienzen in der Infrastruktur des lokalen Finanzsystems auf etwas viel Tieferes hinweisen als die philippinische kulturelle Gewohnheit der Anpassung.
„Allzu oft messen wir dem kulturellen Verhalten der Filipinos zu viel Bedeutung bei. Doch die Filipinos scheinen sich bemerkenswert gut anzupassen, wenn sie in andere Umgebungen versetzt werden, was auf weitaus komplexere zugrunde liegende Dynamiken hindeutet. Hinter diesen kontraintuitiven Fragen verbergen sich oft strukturelle Lücken, etablierte Akteure, die ihre Positionen verteidigen, oder undurchsichtige wirtschaftliche Anreize“, sagte er. „Dass die philippinische Fintech-Branche hinter ihren asiatischen Nachbarn zurückbleibt, weist auch einen Weg nach vorne. Die Filipinos haben seit langem ihre Fähigkeit zum Lernen und zur Anpassung unter Beweis gestellt.“
Wo Brücken gebaut werden müssen
Es gibt eine Reihe verschiedener Mängel, auf die Manila achten muss, wenn es seine Verifizierungsverfahren und das allgemeine Umfeld für das Verbrauchervertrauen verbessern will. Die Studie verwies auf die begrenzte Nutzung des vereinfachten nationalen ID-Systems des Landes, PhilSys, das Banken und Finanzunternehmen nutzen sollten, um die Identität eines Kunden relativ schnell und kostengünstig zu bestätigen.
Etwa 150 Organisationen haben sich für die Nutzung dieses staatlichen Dienstes angemeldet, wobei die meisten den nationalen Ausweis lediglich als eine Art „Fotokopie-und-Ablage“-Verfahren behandeln. Banken und Finanz-Apps führen jedoch weiterhin ihre eigenen proprietären Verifizierungsprozesse und mühsamen Dokumentenanforderungen mit ihren eigenen Anbietern durch.
Die Erfüllung dieser Anforderungen kostet den Kunden oft Hunderte bis über tausend Pesos, anstatt sich einfach auf das relativ neue PhilSys-System zu verlassen.
„Die Identität, die grundlegendste Einheit des Vertrauens, ist nach wie vor kostspielig zu etablieren und leicht zu umgehen“, heißt es im Bericht der Kaya Founders.
Eine weitere Lücke ist das teure Geldtransfersystem InstaPay, das 2018 eingeführt wurde. Manilas nationales bargeldloses Überweisungssystem kostet zwischen 10 und 25 Pesos pro Transaktion, während Länder wie Indien und Brasilien über nationale Überweisungssysteme verfügen, die fast keine Gebühren erheben. Der Bericht stellte fest, dass Filipinos durchschnittlich mindestens drei InstaPay-Transaktionen pro Monat durchführen, gegenüber 14 in Indien und 25 in Brasilien, wobei Daten der Zentralbank Bangko Sentral ng Pilipinas, des indischen Press Information Bureau und der Banco Central do Brasil herangezogen wurden.
Weniger als ein Fünftel der Banken und E-Geld-Emittenten des Landes nehmen überhaupt an InstaPay teil. Von den 93 Institutionen, die dies tun, erlauben nur 61 QR-Code-Überweisungen zwischen Privatpersonen, 49 ermöglichen QR-Zahlungen an Händler und 29 unterstützen Rechnungszahlungen, wie aus den Daten des Berichts hervorgeht. Die Zahlen der philippinischen Zentralbank zeigen zudem, dass das InstaPay-Volumen zwischen 2024 und 2025 von 1,4 Milliarden auf 4,6 Milliarden Transaktionen angestiegen ist, was auf ein gesteigertes Interesse an der Bequemlichkeit hindeutet, auch wenn die Geldüberweisung etwas mehr kostet.
Wen merkte außerdem an, dass eine der häufigsten Anwendungen von InstaPay heute darin besteht, dass Filipinos einfach ihre eigenen E-Wallets aufladen. „Der einzige Echtzeit-Zahlungsverkehrs-Switch wird von den Nutzern größtenteils dazu genutzt, Geld an sich selbst zu überweisen, anstatt für Zahlungen“, sagte der Fintech-Betreiber, der letztes Jahr auf die Philippinen gezogen ist.
Schließlich wies der Bericht auf eine Lücke bei den Kreditdaten hin. Wenn jemand auf den Philippinen einen Kredit beantragt, haben Kreditgeber in der Regel keine Möglichkeit, die bestehenden Kredite einer Person an anderer Stelle zu erfahren oder sich ein vollständiges Bild davon zu machen, ob diese Person vertrauenswürdig ist oder nicht. Zum Hintergrund: Es gibt zwar ein nationales Kreditregister, die Credit Information Corporation, doch dieses wurde wegen seiner begrenzten Abdeckung kritisiert, wobei Verbraucher und Kreditgeber für kleine Unternehmen Ausfallraten von etwa 20 bis 30 Prozent melden.
„Indem wir bewährte Verfahren aus vergleichbaren Märkten übernehmen – Strategien, die erprobt, getestet und verfeinert wurden –, können wir unsere Lernkurve erheblich verkürzen“, so Alimurung.
„Warum stellen wir im Jahr 2026 immer noch eine Million Schecks pro Monat aus? Warum erfolgt der E-Commerce überwiegend per Nachnahme? Warum sind die Zinssätze für Verbraucher und KKMU trotz der explosionsartigen Zunahme von Kredit-Apps und Fintech-Unternehmen himmelhoch? Warum ist es so einfach, ein E-Wallet zu eröffnen und zu nutzen, aber nicht ein Bankkonto? Und – mein persönliches Ärgernis – warum müssen wir Screenshots schicken, um zu beweisen, dass wir bezahlt haben?“
